主人公威尔弗里德·威尔斯是第二次世界大战初期安弗尔的一名警官。当时，镇上发生了暴力示威活动，人们普遍对他不信任，但威尔弗里德却竭尽全力避免麻烦。他得到了一个名叫 "卑鄙的胡子 "的德国占领军的支持，同时也是他的同事、激烈反纳粹的洛德的知己，洛德还是他未婚妻伊薇特的哥哥。威尔弗雷德

故事发生在1980年代的纽约，一只住在曼哈顿的狗狗厌倦了孤独，他决定购入高科技机器人作伴，两人在纽约街头共舞同欢，友谊日渐深厚、密不可分。某日，他们在海滩上慵懒午睡，机器人醒来后却再也无法动弹，狗狗只能带着沉痛的心情，在夏夜中被迫离开。在无尽的等待中，他们是否会再次相遇？